公元408年，戊申年）

年初，正月的时候，琅邪王德文当上了司徒。

这边刘毅他们不想让刘裕来辅政，就商量着要么让中领军谢混当扬州刺史，要么让刘裕在丹徒管扬州，把内部事务交给孟昶。还派尚书右丞皮沈带着这俩提议去问刘裕。皮沈先见了刘裕的记室录事参军刘穆之，把朝廷的讨论全说了。刘穆之假装去上厕所，偷偷写纸条告诉刘裕：“皮沈说的可不能听。”刘裕见了皮沈，先让他出去，然后喊刘穆之来问。刘穆之说：“晋朝失了民心好长时间了，老天爷都不向着他们了。您复兴晋朝，功劳大地位高，就现在这形势，哪能还谦虚，甘心当一个守着边境的将军呢！刘毅、孟昶这些人，跟您一样都是从老百姓起家，一起为了大义才得了富贵。只不过做事有先有后，所以暂时互相推让，可不是真心服您，早就定好谁是主子谁是臣子了。大家实力差不多，早晚得互相吞并。扬州可是关键地方，不能交给别人。之前给王谧，那是没办法的权宜之计；现在要是再给别人，您就得受制于人。一旦没了权力，可就再也拿不回来了，以后的危险，可得好好想想。现在朝廷这么讨论，您得回应，肯定得说这事得您决定，但措辞又得讲究，就说：‘国家的根本，宰相的位置很重要，这事儿太大，不能隔空讨论，我得暂时回朝，大家一起商量清楚。’您到了京城，他们肯定不敢越过您把这职位给别人，这不明摆着嘛。”刘裕就照做了。朝廷就征召刘裕当侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，还兼任徐、兖二州刺史。刘裕上表辞掉兖州刺史，让诸葛长民当青州刺史，镇守丹徒，刘道怜当并州刺史，驻守石头城。

庚申日，武陵忠敬王司马遵去世。

北魏的皇帝拓跋珪去了豺山宫，又到了宁川。南燕皇帝慕容超尊他老妈段氏为皇太后，老婆呼延氏为皇后。慕容超去南郊祭祀，有个像老鼠但红色、像马那么大的野兽，跑到了祭坛旁边。一会儿就刮起大风，白天都变得昏暗，祭祀用的仪仗、帐篷都被吹裂了。慕容超害怕，问太史令成公绥，成公绥说：“陛下您信任奸臣、杀了贤良的人，赋税又多，百姓干活的事儿也繁重，所以才这样。”慕容超就大赦天下，把公孙五楼这些人撤职了。但没过多久又重新用他们了。

北燕皇帝高云封老婆李氏为皇后，儿子高彭城为太子。

三月庚申日，把慕容熙和苻皇后葬在了徽平陵，给慕容熙的谥号是昭文皇帝。

高句丽派使者来北燕访问，还说两家是宗族关系，北燕皇帝高云派侍御史李拔回访。

夏天四月，尚书左仆射孔安国去世；甲午日，让吏部尚书孟昶接替他。

北燕大赦天下。

五月，北燕任命尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇守肥如；中军将军冯乳陈为并州牧，镇守白狼；抚军大将军冯素弗为司隶校尉；司隶校尉务银提为尚书令。

谯纵派人向秦国称臣，还偷偷和卢循联系。谯纵向秦国请求要桓谦，想和他一起攻打刘裕。秦国皇帝姚兴问桓谦，桓谦说：“我们家几代人在荆、楚一带都有恩，要是能借着巴、蜀的力量，顺着长江东下，当地的官员百姓肯定立刻响应我。”姚兴说：“小河容不下大鱼，要是谯纵自己的能力就足够成事，也就用不着借您的力量了。您还是自己多求点福吧。”就把桓谦派去了。桓谦到了成都，虚心招揽人才；谯纵怀疑他，把他安置在龙格，派人看着他。桓谦哭着对弟弟们说：“姚兴说的话太神了！”

姚兴觉得秃发傉檀内外都有麻烦，想趁机拿下他，就派尚书郎韦宗去看看情况。秃发傉檀和韦宗讨论天下大事，那叫一个滔滔不绝。韦宗回去后，感叹说：“有才能有气度的人，不一定非得是中原人，聪明有见识，也不一定非得读很多书，我现在才知道，九州之外，《五经》之外，还真有厉害的人啊。”回去跟姚兴说：“凉州虽然有点衰败，但秃发傉檀权谋过人，不好打他主意。”姚兴说：“刘勃勃带着一群乌合之众都能打败他，何况我派全国的军队去打呢！”韦宗说：“不是这么回事。形势变化多端，欺负人的容易失败，小心谨慎的难被攻破。秃发傉檀之所以败给刘勃勃，是因为轻视他。现在咱们大军压境，他肯定害怕想保全自己。我看咱们大臣们的才能谋略，没一个比得上秃发傉檀的，就算您带着天威去打，也不敢保证一定能赢啊。”姚兴不听，派他儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏乾归率领三万步兵骑兵去袭击秃发傉檀，左仆射齐难率领两万骑兵去讨伐刘勃勃。吏部尚书尹昭劝说道：“秃发傉檀仗着他那儿又远又险，所以才敢违抗您。不如让沮渠蒙逊和李暠去打他，让他们自己互相消耗，用不着咱们中原出兵。”姚兴还是不听。

姚兴给秃发傉檀写信说：“现在派齐难去讨伐刘勃勃，怕他往西跑，所以让姚弼他们在黄河西边拦截他。”秃发傉檀信了，就没做防备。姚弼从金城渡河，姜纪对姚弼说：“现在咱们大军号称讨伐刘勃勃，秃发傉檀正犹豫呢，防守也不严密，给我五千轻骑兵，我去突袭他的城门，那些住在山里水边的老百姓就都是咱们的了，他一座孤城没了外援，坐着就能拿下。”姚弼没听。大军到了漠口，昌松太守苏霸紧闭城门抵抗，姚弼派人劝他投降，苏霸说：“你们背弃誓言来攻打盟国，我宁可死，怎么会投降！”姚弼进攻，杀了苏霸，一直打到姑臧。秃发傉檀环城坚守，还派出奇兵打败了姚弼，姚弼退到西苑据守。城里的王钟等人想做内应，事情泄露，秃发傉檀想杀了主谋，赦免其他人，前军将军伊力延侯说：“现在强敌在城外，内部又有奸人作乱，这多危险啊！不都杀了，怎么能警告后人！”秃发傉檀听了他的，杀了五千多人。还命令郡县把牛羊都散放在野外，敛成的士兵就去抢；秃发傉檀派镇北大将军俱延、镇军将军敬归等人攻击，秦军大败，被斩首七千多级。姚弼坚守营垒不出来，秃发傉檀攻打，没打下来。

秋天七月，姚兴派卫大将军常山公姚显率领两万骑兵，作为各路军队的后援，到了高平，听说姚弼战败，就日夜兼程赶过去。姚显派孟钦等五个射箭厉害的人到凉风门挑战，还没来得及射箭，秃发傉檀的材官将军宋益等人迎击，杀了他们。姚显就把责任推给敛成，派使者向秃发傉檀道歉，安抚黄河以西的百姓，带兵回去了。秃发傉檀派使者徐宿到秦国谢罪。

夏王刘勃勃听说秦军要来，就退到河曲防守。齐难觉得刘勃勃已经跑远了，就放纵士兵在野外抢掠。刘勃勃悄悄带兵袭击，俘虏斩杀了七千多人。齐难带兵逃跑，刘勃勃追到木城，抓住了他，俘虏了他的将士一万三千人。于是岭北的少数民族和汉族归附刘勃勃的有上万人，刘勃勃都设置官员安抚他们。

司马叔璠从蕃城进犯邹山，鲁郡太守徐邵弃城逃跑，车骑长史刘钟把他击退了。

北燕皇帝高云封慕容归为辽东公，让他主持燕国的祭祀。

刘敬宣进入三峡后，派巴东太守温祚带两千人走外水，自己率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖从垫江一边打仗一边前进。谯纵向秦国求救，姚兴派平西将军姚赏、南梁州刺史王敏带兵两万去救援。刘敬宣的军队到了黄虎，离成都还有五百里。谯纵的辅国将军谯道福带着全部兵力据守险要，双方对峙了六十多天，刘敬宣没法前进；粮食吃完了，军中还流行疫病，死了一大半人，只好带兵回去。刘敬宣因此被免官，削去三分之一的封邑，荆州刺史刘道规因为是督统，降为建威将军。九月，刘裕因为刘敬宣失利，请求降职，朝廷下诏降为中军将军，开府依旧。刘毅想用重法处罚刘敬宣，刘裕保护他，何无忌对刘毅说：“别因为个人恩怨坏了大家都认可的公正啊！”刘毅这才作罢。

乞伏炽磐觉得秦国的势力越来越弱，又怕秦国来攻打，冬天十月，召集各部两万多人在嵻...

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